NOS VALEURS ET NOTRE ENGAGEMENT

Notre expertise dans la gestion de patrimoine

Notre indépendance à votre service

Le respect d'un code de bonne conduite

Accompagnement, sens du service et proximité

Forte d'une expérience de plusieurs années et d'un contact étroit avec ses clients, toute l'équipe de Digital Patrimoine a pour mission de vous satisfaire.

QUI SOMMES-NOUS ?

 

 

 

Gérald Prud'homme I Fondateur - Associé

DESS Techniques de Banque et Gestion de Fortune

Ancien Directeur - Fondé de Pouvoirs chez Barclays Bank Plc

 

 

 

 

 

 

Laurent DELAPORTE I Associé

Master 2 Gestion de patrimoine Aurep Clermont-Ferrand

Ancien Directeur - Fondé de Pouvoirs chez Barclays Bank Plc

 

Indépendance

Digital Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine totalement indépendant. Ne dépendant d'aucun groupe externe, il assure ainsi à ses clients une parfaite impartialité dans la défense de leurs intérêts.

La spécialisation et l'expertise

Le cabinet Digital Patrimoine est spécialisé dans le conseil en investissement financier, courtage en assurance, en intermédiation dans les opérations de banque, financement et transactions immobilières.

Accompagnement, sens du service et proximité

Nous assurons un accompagnement permanent de nos clients avec un conseiller dédié. Disponible et réactif, il répondra à toutes vos questions et vous apportera un conseil sur-mesure.

Horaires d’ouverture

Désireux de répondre au mieux aux attentes de nos clients, nous avons souhaité une disponibilité sur une base d’horaires élargies.

Code de bonne conduite

Le présent code doit être appliqué en intégralité par les membres de

l'ANACOFI-CIF.

 

Il a été rédigé conformément aux articles 325-1 à 335-13 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, du code monétaire et financier et aux remarques et attentes exprimées par l'Autorité des Marchés Financiers jusque et y compris dans les interprétations faites des textes de loi.

 

Tout CIF membre de l'association se doit de respecter, outre leprésent code de bonne conduite, les lois en vigueur et le Règlement Général de l'AMF qui ont trait à son activité.

 

Le présent code doit être mis à la disposition des clients, prospects et partenaires des adhérents.

 

Il est rappelé que le non respect de tout ou partie des articles du code est susceptible d'entraîner la radiation de l'ANACOFI-CIF.

 

Pour le découvrir, cliquer ici.

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