Notre expertise dans la gestion de patrimoine
Notre indépendance à votre service
Le respect d'un code de bonne conduite
Accompagnement, sens du service et proximité
NOS VALEURS ET NOTRE ENGAGEMENT
QUI SOMMES-NOUS ?
Gérald Prud'homme
Fondateur - Associé
DESS Techniques de Banque et Gestion de Fortune
Licence et Maîtrise de Sciences Economiques Mention Monnaie et Finance
Ancien Directeur - Fondé de Pouvoirs chez Barclays Bank Plc
Laurent DELAPORTE
Associé
Master 2 Gestion de patrimoine Aurep Clermont-Ferrand
Ancien Directeur - Fondé de Pouvoirs chez Barclays Bank Plc
Anna Crépin
Mandataire
20 ans d'expérience en Banque Privée
Anciennement conseiller en gestion de patrimoine chez Barclays Bank puis Milleis Banque
Forte d'une expérience de plusieurs années et d'un contact étroit avec ses clients, toute l'équipe de Digital Patrimoine a pour mission de vous satisfaire.
Indépendance et impartialité
Digital Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine totalement indépendant. Ne dépendant d'aucun groupe externe, il assure ainsi à ses clients une parfaite impartialité dans la défense de leurs intérêts.
La spécialisation et l'expertise
Le cabinet Digital Patrimoine est spécialisé dans le conseil en investissement financier, courtage en assurance, en intermédiation dans les opérations de banque, financement et transactions immobilières.
Accompagnement personnalisé
Nous assurons un accompagnement permanent de nos clients avec un conseiller dédié. Disponible et réactif, il répondra à toutes vos questions et vous apportera un conseil sur-mesure.
HORAIRES D'OUVERTURE
Désireux de répondre au mieux aux attentes de nos clients, nous avons souhaité une disponibilité sur une base d’horaires élargies.
CODE DE BONNE CONDUITE
Le présent code doit être appliqué en intégralité par les membres de l'ANACOFI-CIF.
Il a été rédigé conformément aux articles 325-1 à 335-13 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, du code monétaire et financier et aux remarques et attentes exprimées par l'Autorité des Marchés Financiers jusque et y compris dans les interprétations faites des textes de loi.
Tout CIF membre de l'association se doit de respecter, outre leprésent code de bonne conduite, les lois en vigueur et le Règlement Général de l'AMF qui ont trait à son activité.
Le présent code doit être mis à la disposition des clients, prospects et partenaires des adhérents.
Il est rappelé que le non respect de tout ou partie des articles du code est susceptible d'entraîner la radiation de l'ANACOFI-CIF.
Pour le découvrir, cliquer ici.
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