L'ÉCOUTE, LE CONSEIL ET LA GESTION

Optimiser la gestion de votre patrimoine

Réaliser un placement d'argent

Préparer un projet (acquisition, retraite, étude...)

Réduire votre fiscalité personnelle

FAIRE MIEUX QUE VOTRE BANQUE POUR OPTIMISER LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE PRIVÉ: tel est l'objectif de notre cabinet, à la fois simple et ambitieux. Pour cela, nous sélectionnons des solutions d'investissements financiers et immobiliers auprès d'établissements spécialisés et réputés, pour le compte d'une clientèle d'investisseurs privés. Nous mettons à votre disposition une équipe de spécialistes soucieux de vous délivrer un conseil et un service de qualité et personnalisé. Nos principales activités : conseil en investissement financier, courtage d'assurance vie, transactions immobilières, intermédiaire en opérations de banque, recherche de financements, services de Gestion Privée et de Familly Office (aide administrative).

 

FAITES APPEL A NOTRE EXPERTISE

Faire connaissance

Nous allons prendre  le temps de faire connaissance au travers d'un audit patrimonial au regard de vos objectifs

Définir la statégie

Nous analysons votre situation et vous proposons une statégie d'optimisation

 

Proposer des solutions

Grace à nos partenariats, nous pourrons vous proposer des solutions personnalisées

UN LARGE CHOIX DE SOLUTIONS

SOLUTIONS FINANCIERES

ASSURANCE-VIE

IMMOBILIER

SERVICES A LA PERSONNE

FINANCEMENT IMMOBILIER

DES PARTENAIRES RECONNUS

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITE

Disponibilité et réactivité

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00, vous pourrez nous contacter sur nos lignes directes. Nous nous engageons à vous recontacter dès que possible

Des outils performants

Nous utilisons des outils innovants et actuels pour votre confort (accès direct à l'ensemble de vos comptes via un  webclient avec possibilité d'aggrégation, process full digital, signature électronique des docments...)

Protection des données

Nous utilisons outils sécurisés dans le respect des normes édictées par le RGPD, la CNIL et nos autorités de tutelle et de contrôle. Respect de la confidentialté.

Notre souhait est de vous accompagner dans vos choix. Nous sommes là pour vous conseiller au mieux de vos intérêts en toute indépendance.

 

NOTRE MISSION EST DE PRENDRE SOIN DE VOTRE PATRIMOINE DANS LE CADRE D'UNE RELATION DURABLE ET PRIVILEGIEE

 

Vous cherchez une solution adaptée à vos besoins ? Nous sommes là pour vous aider.

 

Contactez-nous pour découvrir nos offres, nous serons ravis de vous conseiller.

Avertissement : Aucune information se trouvant sur notre site internet ne constitue une offre d'achat, une sollicitation de placement ou un conseil d'investissement quant à un placement, une offre ou une sollicitation par Digital PATRIMOINE de fournir un conseil d'investissement ou un service financier, juridique, fiscal ou de placement.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que plus un rendement apparaît élevé, plus l'investissement présente un risque est élevé.

Dans ces conditions, si vous envisagez un investissement, il est nécessaire de vous rapprocher d'un Conseiller en gestion de patrimoine de notre cabinet qui saura vous présenter nos offres et vous conseiller utilement eut égard à votre patrimoine et aux risques encourus.

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