CONSEIL & GESTION DE PATRIMOINE

Entre Innovation et Tradition

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Faire connaissance

Nous allons prendre le temps de faire connaissance en réalisant un audit patrimonial au regard de vos attentes, objectifs et conformément à votre appétence aux risques

Définir une stratégie

Nous analysons votre situation patrimoniale et vous proposons une statégie d'optimisation au travers d'un bilan personnalisé, accessible à tous et détaillé...

Proposer des solutions

Grace à nos partenariats, nous pourrons vous proposer des solutions d'investissement personnalisées (financier ou immobilier) 

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITÉ

DISPONIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00, vous pourrez nous contacter sur nos lignes directes. Nous nous engageons à vous recontacter dans les meilleurs délais

DES OUTILS INNOVANTS

Nous utilisons des outils innovants et actuels pour votre confort (accès direct à l'ensemble de vos comptes via un webclient avec possibilité d'aggrégation, process full digital, signature électronique des documents...)

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Nous attachons un soin particulier à protéger vos informations et données personnelles dans le respect des normes édictées par le RGPD, la CNIL et nos autorités de tutelle et de contrôle (Anacofi, AMF, ACPR, DGCCRF...)

VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE VIE ET VOS PROJETS

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Transmettre de son vivant

Dynamiser la performance de votre épargne

Investir dans les SCPI

Optimiser sa fiscalité*

Se procurer des revenus complémentaires

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Valoriser son épargne

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Préparer sa retraite

Optimiser sa fiscalité*

Diversifier son patrimoine

BESOIN D'AIDES POUR REALISER VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Assistance en matière déclarative fiscale

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Assistance administratvie et correspondance personnelle

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