CONSEIL & GESTION DE PATRIMOINE

Notre objectif: Faire mieux que votre banque pour optimiser la gestion de votre patrimoine

 

Tel est l'objectif de notre cabinet, à la fois simple et ambitieux. Pour cela, nous sélectionnons des solutions d'investissements financiers et immobiliers auprès d'établissements spécialisés et réputés, pour le compte d'une clientèle d'investisseurs privés. Nous mettons à votre disposition une équipe de spécialistes soucieux de vous délivrer un conseil et un service de qualité et personnalisé. Nos principales activités : conseil en investissement financier, courtage d'assurance vie, transactions immobilières, intermédiaire en opérations de banque, recherche de financements, services de Gestion Privée et de Familly Office (aide administrative).

 

FAITES APPEL A NOTRE EXPERTISE

FAIRE CONNAISSANCE

Nous allons prendre  le temps de faire connaissance au travers d'un audit patrimonial au regard de vos attentes, objectifs et votre appétence aux risques

DÉFINIR UNE STRATÉGIE

Nous analysons votre situation patrimoniale et vous proposons une statégie d'optimisation au travers d'un bilan personnalisé, accessible et détaillé...

PROPOSER DES SOLUTIONS

Grace à nos partenariats, nous pourrons vous proposer des solutions d'investissement (financier ou immobilier) personnalisées

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITE

DISPONIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00, vous pourrez nous contacter sur nos lignes directes. Nous nous engageons à vous recontacter dans les meilleurs délais

DES OUTILS INNOVANTS

Nous utilisons des outils innovants et actuels pour votre confort (accès direct à l'ensemble de vos comptes via un  webclient avec possibilité d'aggrégation, process full digital, signature électronique des documents...)

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Nous attachons un soin particulier à protéger vos informations et données personnelles dans le respect des normes édictées par la CNIL et nos autorités de tutelle et de contrôle (Anacofi, AMF, ACPR, DGCCRF...)

DECOUVREZ NOTRE GAMME EN ASSURANCE-VIE OU CAPITALISATION

Transmettre de son vivant

Dynamiser la performance de votre épargne

Investir dans les SCPI

Optimiser sa fiscalité*

Se procurer des revenus complémentaires

DECOUVREZ NOTRE OFFRE IMMOBILIERE

à prix promoteur

Valoriser son épargne

Bénéficier de revenus complémentaires

Préparer sa retraite

Optimiser sa fiscalité*

Diversifier son patrimoine

BESOIN D'AIDES POUR REALISER VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Assistance en matière déclarative fiscale

Assistance à la gestion des finances personnelles

Assistance administratvie et correspondance personnelle

OFFREZ A VOTRE FINANCEMENT UNE TOUCHE PATRIMONIALE

Financer votre résidence principale ou secondaire

Optimiser son besoin de financement dans le cadre d'un investissement locatif

Faire racheter son crédit immobilier

 

 

Pour vous accompagner dans la gestion et le suivon de votre patrimoine, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accueillir autour d'un café.