CONSEIL & GESTION DE PATRIMOINE

Entre Innovation et Tradition

QUI SOMMES-NOUS?

FAITES APPEL A NOTRE EXPERTISE

Faire connaissance

Nous allons prendre le temps de faire connaissance en réalisant un audit patrimonial au regard de vos attentes, objectifs et conformément à votre appétence aux risques

Définir une stratégie

Nous analysons votre situation patrimoniale et vous proposons une statégie d'optimisation au travers d'un bilan personnalisé, accessible à tous et détaillé...

Proposer des solutions

Grace à nos partenariats, nous pourrons vous proposer des solutions d'investissement personnalisées (financier ou immobilier)

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITÉ

DISPONIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00, vous pourrez nous contacter sur nos lignes directes. Nous nous engageons à vous recontacter dans les meilleurs délais

DES OUTILS INNOVANTS

Nous utilisons des outils innovants et actuels pour votre confort (accès direct à l'ensemble de vos comptes via un webclient avec possibilité d'aggrégation, process full digital, signature électronique des documents...)

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Nous attachons un soin particulier à protéger vos informations et données personnelles dans le respect des normes édictées par le RGPD, la CNIL et nos autorités de tutelle et de contrôle (Anacofi, AMF, ACPR, DGCCRF...)