CONSEIL & GESTION DE PATRIMOINE

Entre Innovation et Tradition

QUI SOMMES-NOUS?

FAITES APPEL A NOTRE EXPERTISE

Faire connaissance

Nous allons prendre le temps de faire connaissance en réalisant un audit patrimonial au regard de vos attentes, objectifs et conformément à votre appétence aux risques

Définir une stratégie

Nous analysons votre situation patrimoniale et vous proposons une statégie d'optimisation au travers d'un bilan personnalisé, accessible à tous et détaillé...

Proposer des solutions

Grace à nos partenariats, nous pourrons vous proposer des solutions d'investissement personnalisées (financier ou immobilier) 

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITÉ

DISPONIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00, vous pourrez nous contacter sur nos lignes directes. Nous nous engageons à vous recontacter dans les meilleurs délais

DES OUTILS INNOVANTS

Nous utilisons des outils innovants et actuels pour votre confort (accès direct à l'ensemble de vos comptes via un  webclient avec possibilité d'aggrégation, process full digital, signature électronique des documents...)

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Nous attachons un soin particulier à protéger vos informations et données personnelles dans le respect des normes édictées par le RGPD, la CNIL et nos autorités de tutelle et de contrôle (Anacofi, AMF, ACPR, DGCCRF...)

VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE VIE ET VOS PROJETS

DECOUVREZ NOTRE GAMME EN ASSURANCE-VIE OU CAPITALISATION

Transmettre de son vivant

Dynamiser la performance de votre épargne

Investir dans les SCPI

Optimiser sa fiscalité*

Se procurer des revenus complémentaires

DECOUVREZ NOTRE OFFRE IMMOBILIERE

à prix promoteur

Valoriser son épargne

Bénéficier de revenus complémentaires

Préparer sa retraite

Optimiser sa fiscalité*

Diversifier son patrimoine

OFFREZ A VOTRE FINANCEMENT UNE TOUCHE PATRIMONIALE

Financer votre résidence principale ou secondaire

Optimiser son besoin de financement dans le cadre d'un investissement locatif

Faire racheter son crédit immobilier

BESOIN D'AIDES POUR REALISER VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Assistance en matière déclarative fiscale

Assistance à la gestion des finances personnelles

Assistance administratvie et correspondance personnelle

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